新たな投資商品およびサービスの評価

米国第二位のミューチュアル・インデックス・ファンドは、日本の主要顧客層である50歳以上の男性について、新たな投資商品およびサービスに対する反応やオンラインでの商品購入や株式・債券取引を可能にするオンラインインターフェースに対する反応を理解したいと考えていた。 

定性調査（大量投資家および小規模投資家を含む50～70代の男性を対象にフォーカスグループインタビューを実施）： 

• 非現金資産（株式、債券など）に対する考え方や購買行動 
• 3つの新たな商品・サービスに対する反応 
• 購入プロセスや取引を簡素化する新たなオンラインプラットフォームに参加・使用する意欲 

調査結果から非常に前向きな反応を得ることができたため、新しい商品であるインデックスファンド（米国では人気が高いが、日本では導入が進んでいない）の市場投入を行った。オンラインプラットフォームについては、コンセプトに対する評価が低かったため、追加調査の必要性が示唆された。